上证报中国证券网讯(记者张欣然)近期,恒健控股公司在上海证券交易所成功发行100亿元公司债券,为2021年以来全国地方国企最大规模公司债券。
本次债券分为两期,首期于7月10日发行,规模60亿元,采用5年期、10年期回拨机制,5年期品种规模30亿元,票面利率2.29%,10年期品种规模30亿元,票面利率2.52%;第二期于7月23日发行,规模40亿元,期限5年,票面利率2.20%。
2019年,恒健控股公司贯彻落实省委、省政府重大战略部署,落实广东民航强省战略目标,发行100亿元公司债券并出资参与南航集团股权多元化改革,打造了央企集团层面公司制改革和股权多元化改革的创新试点和改革范本。本次债券募集资金用于置换该笔公司债券,原债券的年利息成本约为3.83亿元,而本次新发行债券的年利息成本约为2.32亿元。与原债券相比,新债券的利息成本显著降低,每年可节省1.51亿元。
两期债券均获得银行、券商、保险、基金等机构投资人的踊跃认购股票在线配资开户,平均认购倍数高达4.18倍,体现了资本市场对恒健控股公司实力及信用的高度认可,进一步提升了恒健控股公司在资本市场的影响力。